作者：孫建宏

北京易華錄信息技術股份有限公司 資深副總裁

交通是支撐社會經濟高效協作的基礎設施。交通服務出行、交通服務產業是交通體系建設和服務模式創新的兩大根本出發點。

二十年來，在城鎮化高速發展和區域產業協同快速推進過程中，路網基礎設施、載運工具、交通體系結構和管理服務模式發生了巨大變化。部分垂直領域交通服務能力圍繞以人為本新發展理念，組織科技攻關，創新服務模式，取得了體系性的建設和運行成果，給公眾出行和產業發展帶來了切實的獲得感。主要如下：

• 安全、高效、舒心的高鐵出行服務；

• 隨需、便捷的網約車服務；

• 快捷、安心的小件寄送服務；

• 普惠、隨行、友好的交通出行信息服務；

• 安全、便捷的人臉支付、手機支付及市民一卡通；

• 人性化的電子駕照/交安碼和網上申辦業務；

• 方便接駁出行最后一公里的共享單車；

• 接受度漸高的電動、ADAS用車新體驗，以及憧憬向往的車路協同、自動駕駛；

• 禮讓行人、文明出行，有溫度的交通在全國范圍普及等。
  

這些領域為什么能夠取得契合交通發展新需求的突破？首先，是他們摒棄了“以資源為本、以管理為本”的傳統定位，轉向以“人悅其行、物暢其流”的服務理念；其次，不是在已有系統上的修修補補，而是重構業務框架，并在關鍵技術能力上實現突破，形成對新服務模式、新服務能力的強大技術支撐；第三，在縱向領域構建起從新型基礎設施、運輸工具，到互聯網泛觸達服務平臺，提供完備的交通服務體系，為需求方提供實時在線、端到端、個性化、安全高效體驗優異的貼身服務；第四，堅定依托數字化精細化運營平臺，圍繞“交通服務出行、交通服務產業”的定位持續優化商業閉環。

回望過去，在看到已取得諸多成就的同時，我們也應聚焦當下，清醒認識到現有行車、停車調控服務能力與交通出行需求之間依然存在巨大差距，尤其在交通負荷大、時空資源受限、建設運營投入大、協調落實執行難等領域，動態精準供需匹配矛盾突出。自動駕駛/車路協同由封閉測試區走向了探索商業落地的先導區，對智能交通賦予了新的內涵。已經持續了三年疫情，深刻改變了交通產業的發展環境。在諸多因素的交織影響下，交通服務體系換擋升級已逐漸邁入深水區。

目前，受社會高度關注的交通問題有以下六個方面：一是瓶頸路段精細化交通組織和動態精準調控能力亟待提升，如：

• 部分瓶頸路段交通組織不合理，上下游協同調控能力不足，且問題長期得不到解決，轉化為常堵路段；

• 醫院、學校周邊由于普遍存在患者/學生就近上下車，進出停靠車輛與其他社會車流相互交織，造成交通秩序混亂且長期得不到有效治理；

• 道路個別關鍵主輔路進出口、分合流點段車輛排隊長，惡意加塞等交通違法行為多發，長期得不到有效管控；

• 施工占道、交通管制期間分流繞行方案不夠確切。

二是停車供需匹配服務仍是高頻痛點，尤其是大停車場找車位和反向尋車均未能得到有效解決，車位共享也因受各停車場主體的管理約束而難以普及。

三是道路公共交通集約化運行效率有待提升。公交線路規劃、班次動態調度及乘坐體驗有待改善。此外，公交專用道占用了大量路面資源但使用效率低，亟需探索創新使用模式。更深層次是改革動力問題，即：需要激活公交數字化運營活力。

四是TOCC經過幾年建設運營，在整合交運數據資源、分析呈現宏觀交通運行規律及監管決策支持、提供數據服務方面取得一定成效，但在交通運輸多模式協同、應急協同指揮上鮮有落地成效。

五是交通安全問題依然突出，減量控大受到空前重視，亟需精準刻畫重點對象、隱患路段，探尋交通事故根因，為有效防控交通事故找到有效抓手。

六是車路云網圖等新技術與交通痛點場景之間的匹配度、融合度不高，投入產出比低，百姓獲得感和政府成就感不夠強烈。

透過問題表象，再來探究其中幾個深層次原因。首先，路權精細化調控問題主要歸因于當下交通體系自帶的缺陷——就是在尚未共識、尚未大規模實踐的預約出行、在線出行之前，現有主要道路交通模式為隨機出行，主要點段以無標識感知為主，其突出特征為后知后覺及碎片化感知，無法動態刻畫區域級車輛組成、方向級路段OD及重點路段車道級OD，這是致使交通路權與交通需求難以精準匹配的根本因素。但目前全域標識數據規模基本具備，數據整合分析技術能力較為成熟，交管業務主體明確，在道路條件復雜、擁堵/安全需求強烈且政府財政條件較好的城市有持續落地機會。

其次，在自駕/停車服務拉通、公交/共享單車服務拉通等多模式協同方面，以TOCC為主要載體的平臺側重2G/2B業務監管，面向C端的MaaS定位在拉通交通信息服務、共享出行/預約出行、公交/軌道/共享單車/停車、支付等，提供區域一體化交通出行服務能力。但在各縱向出行服務平臺林立的當下，MaaS尚未找到各方可接受的商業模式，目前尚處于探索狀態。

第三，倍受期待的自動駕駛、車路協同已由封閉測試園區走向開放的先導區，在園區物流等低速簡單場景探索商業化運營模式，但目前制約因素較多，短期內難以做到多點開花、規模化落地。具體分析如下：

• 高級別自動駕駛技術成熟度不夠；

• 車路協同缺乏對出行者極具吸引力的業務場景，商業模式不清晰，導致道路基礎設施數字化改造、車路協同技術標準/信息安全等方面推進較緩慢。
  
  

一切問題都是發展中產生的問題，一切問題更需要通過發展來解決。從更長遠的視角來看，我國社會經濟結構及發展動能正在發生深刻變化，產業結構和居民消費結構升級步伐不斷加快，必定對智慧交通體系重構及服務能力升級提出全新的要求：

• 高品質、多樣化、個性化的旅客出行需求不斷增強；

• 高價值、小批量、時效強的貨物運輸需求快速攀升；

• 電動化、網聯化、智能化正在重構能源產業、汽車產業、人工智能產業；

• 自動駕駛、車路協同正在加速構建路網云圖等新交通基礎設施。

站在這個時點上，遠眺未來，智慧交通發展方向清晰可見——在國家《交通強國發展綱要》、《國家綜合立體交通網規劃綱要》、《數字交通十四五發展規劃》、《公安交通管理2021-2023發展規劃》等重大政策指引下，新交通正快步走在邊端云交通支撐體系數智化、交通服務一體化/互聯網平臺化、載運工具智能化的大道上。

所有遠大的目標都是接續奮斗出來的。立足當下，面向未來，多線并行，逐步推進，各項目標都將達成。

如若我們將視角收縮到交通安全防控能力改善和交通整體通行效率提升兩個方面，從條件成熟度、投入產出比考量，從解決當下社會關注度較高的交通問題，推演到理想中安全、高效、優體驗的自動駕駛/車路協同，這個相當長的過程可能要經歷三個階段。

第一階段就是建好用好交通大腦，改善后知后覺的響應效率和決策精度。即：切實依托路網全域全量標識軌跡數據對交通規律的洞察能力，運用交通組織、信控優化、秩序管控和應急疏導等綜合手段，更為精細精準的動態匹配交通供需，用好用足現有交通資源，有效提升城市路網OD干線通行效率，緩解高峰時段瓶頸路段交通擁堵，讓市民出行有真切的獲得感。同時，基于出行軌跡分析交通行為，構建重點對象和隱患路段畫像，通過知識圖譜分析交通事故根因，采取針對性措施進行有效防控，讓減量控大工作推進真正有抓手。

第二階段就是MaaS成為出行必備，在實現一站出行、聯乘聯運的便捷、高效一體化綜合交通服務的同時，大交通系統完成了由后知后覺到先知先覺的華麗轉身。在隱私保護和數據安全的加持下，幾乎所有車輛都接受預約出行，都處于在線出行。出發地、目的地和最優路徑系統盡在掌握，交通供需精準匹配迎刃而解，交通安全、運行效率都將得到更大提升。

第三階段就來到我們無限憧憬的自動駕駛車路協同階段，安全駕駛由機器承擔，人從緊張的駕駛操作中解放出來，交通服務模式可能完全被顛覆，交通安全、運行效率、出行體驗得到極大改善。演進過程將是復雜和曲折的，但美好交通未來可期！

再讓我們將視角拉回到當下，找到起點，分析三年疫情以來，智能交通市場發生了哪些變化，有哪些市場發展機會。

首先，以政府為主要投資人的城市智能交通發展思路出現明顯調整。政府更加推崇以綜合大交通項目換數字經濟方向投資運營的發展模式。考量點如下：

一是持續多年的交管、交通運輸等垂直領域項目投資建設，并未明顯提升城市交通服務能力，所以政府更加傾向于推進城市綜合交通建設；

二是地方財政收緊，政府用一個額度較大的、對投資人有吸引力的綜合交通項目，換取產業投資，在解決交通問題的同時為地方落產業；

三是綜合交通項目由用戶部門牽頭改由大數據局牽頭，既促進交通平臺上云，又促進大數據局對政府數據的管控力度，也為開放數據、引入更多生態做準備；

四是地方大數據項目公司，數據治理、系統運維能力不足，政府力促項目由建設延續到運營階段，減小了項目建設風險，減少了先期投資預算。

由此可見：提供數智賦能的綜合交通解決方案、數字經濟產業投資、數據治理/停車服務/車路協同等運營方案成為城市交通市場競爭力的關鍵要素。再進一步，如能加持融資能力，則更加具有碾壓式的競爭力。

其次，有持續營收能力的交通企業數字化轉型業務備受青睞，尤其以智慧高速、港口、物流園區為最。以高速公路公司為例：由于高速公司是以收費業務為核心，承擔交通基礎設施建管養運服全生命周期業務，以投入產出比為關鍵考量的企業，所以如何通過數字化轉型提升道路準全天候通行能力，實現降本增效是高速公路公司和方案提供方的共同關注點。近兩年來，智慧隧道、收費稽核等場景清晰、決策鏈短的高速項目成為傳統高速機電廠商和科技巨頭競合的主戰場。在未來，更大的戰場將是各省交建投與交通新勢力在陸水航一體化綜合交通綜合解決方案的合作與較量。

第三，是圍繞全國行業主導部門的核心監管業務，每年陸續有落地項目機會，eg：支撐減量控大的公安交管大數據研判平臺、視頻網集成指揮平臺等。此類項目具有明顯的體系性、規范性和連續性，也是業內公司關注度較高的傳統市場領域。

第四，智能交通服務商由三足鼎立演變為五方爭霸，內卷嚴重，定位混沌。科技巨頭以其在智能云、數據中臺、AI平臺、交通數據治理工具和服務、地圖引擎及數據服務、數字孿生等領域的能力優勢，紛紛發布開源/閉源交通OS，搶占解決方案制高點，構建生態圈，與政府合作圈定大項目，但尋求被集成。傳統集成企業，因擔心項目周期拉長沒有利潤，借助自己的業務理解優勢，也在積極打造產品，希望被集成。其他入場企業，無論在對交通組織體系熟悉程度、對交通業務理解深度、對大項目協調組織能力等方面，能夠擔當集成重任的企業為數不多。但在絕大多數交通服務模式尚未云化的當下，逃離集成商身份是一個悖論。最終，受傷最大的是否會是用戶自己？

持續的疫情深刻改變了智能交通的發展環境，城市城際智能交通市場增速減緩，項目利潤和支付條件轉差，絕大部分企業都深切感受到了市場寒意，開始調整經營策略。尚在探索成長中的MaaS、自動駕駛、車路協同給智能交通注入了新的內涵，車路云網圖與新基建相疊加，與產業互聯網相連通，給智能交通市場的寒冬中投射來一抹朝陽的亮光。

受多重因素疊加影響，智能交通產業正處于發展拐點。但再惡劣的環境也有脫穎而出的優勝者，再有吸引力的新方向也需要在實踐中逐漸落地，事業都是干出來的。只有那些聚焦痛點場景，銳意創新，真正為企業帶來價值的企業，終將贏得市場用戶認可，聚集整合優質資源，最終將站在智能交通新發展階段大舞臺的中央。

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